LIT - 미국 리튬 ETF

자동차에서도 친환경 트렌트가 적용이 되면서 하이브리드를 포함하여 전기차에 대한 관심이 커지고 있습니다. 최근 러시아 & 우크라이나 전쟁으로 인한 유가 상승도 전기차로의 전환 속도를 더욱 가속시키고 있습니다. 이런 이유로 최근 가장 뜨거운 이슈로 떠오르고 있는 화학 원소이며 하얀 석유로 불리는 리튬에 대한 투자도 활발하게 진행이 되고 있습니다. 이번에는 리튬 관련 미국 상장 ETF 상품인 LIT에 대해서 알아보려고 합니다.

LIT의 소개

LIT(Global X Lithium ETF)의 운용사는 우리나라에서 유명한 미래에셋이며 2010년 7월에 미국에 상장된 ETF입니다. 운용수수료는 0.75%로 비싼 편이며 운용자산은 4.03B 달러로 중형 ETF에 속합니다. Solactive Global Lithium Index를 추종하고 있으며 리튬 채굴 탐사 및 리튬이온 배터리 생산과 같은 리튬 산업과 연관된 글로벌 기업들에 투자하고 있습니다. 리튬은 알칼리계 금속으로 화학적 반응력이 높아 충전식 전지를 만드는 최적의 재료 중에 하나로 알려져 있으며 전기 자동차의 배터리와 재생 에너지의 저장 장치 및 모바일 등에 사용되는 2차 전지의 원재료로 널리 사용되고 있습니다.

 

 

 

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LIT ETF의 구성

LIT의 구성 섹터는 원자재가 55.9%로 1위를 차지하고 있으며 그다음 IT 15.5%, 산업재가 14.7% 비중을 차지하고 있습니다. 국가별 비중을 살펴보면 중국 37.1%, 미국 23.5%, 한국 10.5%, 일본 9.8% 등으로 구성되어 있으며 전기차 관련 산업이 가장 발달한 중국이 리튬 광산 및 정제 관련 사업에서 미국보다 선점하고 있는 상황이며 미국은 뒤늦게 IRA 및 반도체 제한 등의 정책으로 후발주자로 따라가고 있는 상황입니다.

LIT의 TOP 10 구성 종목을 보면 Albemarle Corp 14.92%, Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA ADR 6.07%, EVE Energy Co Ltd Class A 5.67%, Samsung SDI 5.27%, TDK Corp 5.05%, LG Chem Ltd 4.68%, Ganfeng Lithium Co Ltd Class A 4.47%, Panasonic Holdings 4.20%, BYD 3.95%, Contemporary Amperex Technology 3.94%로 구성되어 있으며 전체의 57% 정도를 차지하고 있습니다. 총 57개의 리튬 관련 기업에 투자를 하고 있으며 배당은 현재 주가의 0.31%인 0.26달러를 반기별로 지급하고 있습니다. 배당 지급 내역을 보면 배당금 자체도 적을뿐더러 불규칙적으로 지급이 되는 것을 확인할 수 있습니다.

 

LIT ETF의 성과

LIT의의 최근 10년 주가 그래프를 보면 2020년 코로나 이전까지는 상승과 하락을 반복하며 횡보하는 모습을 보이다가 코로나 이후 저금리 및 양적완화 그리고 친환경 정책에 힘입어 폭발적인 상승을 보여주고 있습니다. 1년에 127.85%까지 상승하는 놀라운 성장성을 보여주었으며 연평균 9.57% 성장하였습니다. 상승하는 힘이 큰 반면 MDD도 43.83%나 되기 때문에 변동폭은 매우 크다고 할 수 있습니다.

 

 

LIT의 주가는 리튬 자체의 가격 움직임과도 상당한 관련성이 있습니다. 완만하게 상승하던 리튬 가격은 러시아 & 우크라이나 전쟁으로 공급망 이슈가 발생하면서 2~4배까지 상승하게 되면서 공급에 차질이 생긴 적도 있습니다. 전 세계가 리튬 공급을 늘리고 있지만 폭증하는 전기차 배터리 수요를 따라잡기엔 역부족이어서 리튬 공급 부족은 더욱 가중될 전망입니다.

전기차로의 전환이 가속화되고 신재생 에너지의 저장을 위한 배터리 수요가 증가할수록 리튬 수요 역시 비례하게 되어 2030년에는 250만 t까지 늘어날 전망입니다. 폭발적인 수요 증가를 공급이 따라가지 못하는 현상이 나타나고 있으며 이는 리튬의 가격이 크게 변동하는 요인이 되고 있습니다. LIT의 경우 리튬 가격 흐름과 유사한 움직임을 보이기는 하나 리튬 자체에 투자하는 것이 아니라 리튬 채굴 및 정제 등의 산업에 투자하고 있어 리튬 가격의 변동이 관련 산업의 수익과 마진에는 악영향을 끼칠 수도 있습니다. 미래 산업에는 필수적인 리튬이지만 현재 가격이 너무 올라가 있는 상황이고 공급 문제가 있어 대체재를 찾는 연구가 활발하게 진행되고 있습니다. 하지만 여전히 리튬의 중요성은 계속 증가하고 있으며 미국에서도 여러 관련 정책들로 리튬 확보에 나서고 있는 만큼 리튬 산업에 투자하고 있는 LIT는 매력적인 투자처라고 생각이 됩니다.