XHB - 미국 주택건설 ETF

미국의 금리인상이 계속되는 가운데 매달 발표되는 미국 소비자물가지수인 CPI에 대한 관심이 많아졌습니다. 미국의 소비자물가지수의 경우 렌트를 포함한 주거비가 약 33% 정도로 높은 비율을 차지하고 있으며 이 부분을 잡기 위해 내년 중반까지 금리인상이 예정되어 있습니다. 이번에는 미국의 주택건설 관련 산업에 투자하는 XHB ETF에 대해 알아보려고 합니다.

 

XHB ETF의 소개

XHB의 운용사는 State Street Global Advisors이며 2006년 1월에 발행된 ETF입니다. 운용자산은 799M 달러로 소형 규모이고 운용수수료는 0.35%로 저렴한 편입니다. S&P Homebuilders Select Industry 지수를 추종하고 있으며 주택 건설 관련 미국 기업에 투자하고 있습니다. 배당수익률은 1.03%로 연간 주당 0.58달러를 분기별로 나누어 지급하고 있습니다. 

 

 

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XHB ETF의 구성

XHB의 구성 섹터를 보면 Consumer Cyclical(임의소비재) 51.32%, Industials(산업재) 48.62%로 구성되어 있습니다. 상위 TOP 10 기업을 살펴보면 D.R. Horton Inc 4.53%, Lennar Corp Class A 4.37%, Builders FirstSource Inc 4.36%, Johnson Controls International PLC 4.30%, The Home Depot Inc 4.27%, Trane Technologies PLC Class A 4.21%, PulteGroup Inc 4.14%, Lowe's Companies Inc 4.10%, Owens-Corning Inc 4.08%, Carrier Global Corp Ordinary Shares 4.07%로 전체 ETF의 42.42%를 차지하고 있습니다.

XTB의 배당수익률은 1.03%이며 연간 0.58달러를 분기별로 나누어 지급하고 있습니다. 5년 평균 배당성장률은 15.04%로 높은 편이며 배당지급 이력을 보면 2013년 배당 삭감 이후로는 꾸준히 증가하고 있는 추세입니다.

 

 

 

XHB ETF의 성과

XHB의 최근 10년 주가 그래프를 살펴보면 지속적으로 우상향하는 모습을 볼 수 있으며 코로나 시기에 크게 하락한 이후로 2021년 후반까지 급격하게 상승한 것을 볼 수 있습니다. 연평균 성장률은 12.87%로 미국 대표 ETF인 SPY의 13.04%와 비교할 정도로 좋은 성적이며 Best Year도 57.33%로 상승의 힘이 좋은 것을 알 수 있습니다. MDD는 36.31%로 변동폭 역시 클 수 있으므로 투자에 참조하시기 바랍니다.

 

XHB 주가가 코로나 이후에 크게 상승한 이유는 건설 관련 산업의 특성상 레버리지 비율이 높고 경기에 민감한 분야라서 저금리와 양적완화의 영향으로 주택 가격이 급등하고 신규 주택허가 건수가 증가하면서 건설 전반에 걸쳐 경기가 강하게 상승했기 때문입니다. 하지만 인플레이션 증가 우려로 금리인상이 시작되면서 모기지 금리가 상승하고 주택 경기에 찬바람이 불면서 다시 크게 하락하고 있습니다. 물가를 잡기 위한 FED의 금리인상 기조가 계속 유지되는 동안은 하락 횡보의 가능성이 높으므로 당분간은 관심을 가지고 지켜보시는 것이 좋을 것 같다는 생각이 듭니다.