미국 배당성장주 - TROW

미국에는 다양한 배당주들이 있고 그중에서도 S&P500에 해당하는 기업 중 25년 이상 꾸준히 배당을 지급하고 배당금을 늘려온 기업을 배당 귀족주라고 합니다. 이번에는 배당 귀족주 중에서 배당 성장률이 높고 순이익도 비교적 안정적으로 유지하고 있는 기업인 TROW (T. Rowe Price Group, Inc.)에 대해 알아보려고 합니다.

 

TROW의 소개

T. Rowe Price Group, Inc.는 뮤추얼 펀드, 기관 투자, 퇴직연금, 금융 중개, 금융 자문 서비스, 개인 및 기업 자문 서비스 등을 하는 전형적인 금융투자 관리 회사입니다. 1937년에 투자 성장 주식 철학을 개발한 것으로 잘 알려진 토마스 로우 프라이스 주니어에 의해 설립되었습니다. 현재 시가총액 23.01B 달러로 큰 규모의 기업으로 세계 최고의 자산운용사들과 함께 꾸준히 순위에 올랐으며 2020년에는 포춘지에서 가장 존경받는 기업 중에 하나로 선정되기도 하였습니다. 오랜 역사만큼이나 투자 관리 회사로서 브랜드 인지도도 높은 편이고 펀드매니저들의 경력도 오래된 것을 보면 향후 지속적인 발전을 유지할 수 있을 것으로 생각됩니다.

 

 

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배당은 현재 주가가 많이 하락한 상태라 배당률이 4.71%까지 올라온 상태이며 분기별로 지급을 하고 있습니다. 배당금 지급 내역을 보면 지난 35년 동안 꾸준히 증가하고 있음을 알 수 있고 최근 5년의 배당성장률은 15.77%로 높은 편입니다.  2012년과 2015년, 2021년에는 특별 배당금까지 지급한 이력이 있으며 지금까지의 지급 이력을 보면 이후에도 지속적인 배당 지급 및 배당금 상향을 기대할 수 있습니다.

배당 지급 이력을 보면 무려 35년동안 배당을 늘려서 지급하고 있으며 Payout Ratio도 42.03%로 추가 배당을 지급할 수 있는 여력이 충분하다고 볼 수 있습니다. 오래 보유하고 있을수록 배당성장률만큼 배당금이 증가되고 이는 초기 투자금 대비 배당수익률이 갈수록 좋아지는 효과를 볼 수 있습니다.

 

 

 

 

TROW의 수익률

TROW의 최근 5년 주가 그래프를 보면 지속적인 우상향을 확인할 수 있고 2021년 중반 전고점까지 300%가 넘는 성장을 보여주고 있습니다. 이는 미국 대표 ETF인 SPY에 비해서도 월등한 성적으로 Best year 기준 SPY의 31.22% 대비 높은 43.39%의 상승을 기록한 것을 볼 수 있습니다. 다만 하락장에서의 방어력은 조금 부족한 편이며 MDD도 SPY의 23.93% 대비 51.14%로 다소 큰 변동성을 가지고 있으며 연평균 성장률은 9.29%로 준수한 것으로 보입니다.   

TROW와 같은 배당성장주의 경우 지금 당장의 배당금보다는 오래 보유하여 향후 성장하는 배당금을 보고 투자를 하는 것이 좋으며 배당 외에 주가 상승에 따른 차익도 고려해 볼 수 있습니다. 워런 버핏이 보유하고 있는 코카콜라와 같은 경우라고 보시면 될 것 같은데 보유 기간이 길수록 초기 투자금 대비 배당률이 커지게 되므로 감안하여 투자하시는 것을 추천드립니다. 이 외에도 배당 귀족주 중에서도 좋은 배당주들이 많이 있으니 차츰차츰 소개를 해 드리려고 합니다.