미국 성장 ETF - VUG

미국 주식에 조금이라도 관심이 있으신 분들은 미국 TOP 기업인 애플, 마이크로소프트, 구글, 아마존, 테슬라 등의 빅테크에 투자하고 싶은 마음이 있으실 거라 생각합니다. 개별로 모두 투자하기가 어렵다 보니 대형 성장주 비중이 큰 ETF들이 인기가 많은데 오늘 알아볼 ETF는 VUG(Vanguard Growth ETF)입니다.

 

VUG의 소개

VUG의 운용사는 미국 대표 운용사 중에 하나인 뱅가드이며 2004년 1월에 상장되었습니다. 운용자산은 65.87B 달러로 대형 ETF에 속하며 운용수수료는 0.04%로 아주 저렴한 편이며 배당도 아주 조금이지만 0.72% 지급하고 있습니다. 미국 상장 기업 중 시가총액 상위 85%까지의 기업 중에서 순이익이 증가하고 자산 비율과 ROA 등을 기준으로 261개의 기업을 선정하여 투자를 하고 있습니다. 이러한 선정 작업은 매 분기 이루어지며 시가총액이 큰 기업에서 선정하다 보니 S&P500에 포함된 기업과 중복되는 부분이 많기도 합니다.

 

 

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VUG의 구성

VUG의 구성 섹터를 보면 Technology Services 32.27%, Electronic Technology 21.40%, Retail Trade 11.79%, Health Technology 7.01%, Commercial Services 5.53%, Consumer Services 5.18%, Consumer Durables 4.31%, Finance 3.83% 등으로 골고루 분산 투자되어 있습니다.

 

VUG의 구성 TOP 10 기업을 보면 Apple 13.58%, Microsoft 10.98%, Amazon 6.16%, Tesla 4.09%, Alphabet Class A 3.66%, Alphabet Class C 3.27%, Meta Platforms 2.10%, NVDIA 2.02%, Visa 1.78%, Home Depot 1.66%로 구성되어 있으며 전체 TOP 10의 비중이 49.29%를 차지하고 있습니다. 구성 종목만 봐서는 S&P500을 추종하는 SPY와 비슷하고 나스닥 100을 추종하는 QQQ와도 공통점이 많은데 혹은 반반 섞어 놓은 것 같은 느낌도 들게 합니다.

 

 

 

VUG의 수익률

VUG의 최근 5년 주가 그래프를 보면 SPY의 흐름과 유사하지만 등락폭은 좀 더 크다는 것을 알 수 있습니다. 실제 CAGR값을 봐도 SPY가 10.41%인 반면 VUG는 13.04%로 상승폭이 큰 것을 볼 수 있고 MDD 역시 23.93%인 SPY 보다 33.03%로 더 큰 것을 알 수 있습니다. 미국 대표 ETF인 SPY와 비교해도 괜찮은 성적을 보여주는 것만 봐도 투자할 가치가 충분하다고 생각이 듭니다. 2017년 10,000 달러를 투자했을 경우 최대 30,000 달러까지 증가를 하며 최근 하락장에서는 약 33% 하락하여 약 20,000 달러까지 수익의 변동이 생기고 있습니다. 

 

4차 산업을 선도하는 미국의 빅테크 기업들을 주로 담고 있는 성장주 ETF인 만큼 상승장에서의 성적은 대단하다는 평가밖에 할 수 없을 정도이며 향후 성장성도 매우 클 것으로 기대를 하고 있습니다. 다만 현재 VUG 한 주의 가격이 215 달러로 소액 적립식으로 투자하시는 분들에게는 다소 부담스러운 가격일 수도 있다는 단점도 가지고 있습니다. 

SPY만 투자하기에는 수익률 면에서 조금 부족하다고 생각이 되고 QQQ의 변동성에 부담이 되시는 투자자라면 VUG가 대안이 될 수 있다고 생각합니다. 인플레이션 증가 우려로 인한 급격한 금리 인상과 러시아 & 우크라이나 전쟁 이슈로 인한 이번 하락장에서는 그 어떤 자산도 하락을 면치 못 하고 있습니다만 이후 상승장에서의 성장성을 원하시는 투자자라면 지금부터라도 적립식 장기 투자를 시작해 보시면 10년 혹은 그 후에 커다란 자산으로 보답하지 않을까 생각합니다.